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【大厂业绩速递】2024年Q2国内外科技大厂业绩一览
来源: | 作者:秘书处 | 发布时间: 2024-08-30 | 1037 次浏览 | 分享到:
PART.01

国外大厂


01
亚马逊

亚马逊2024年第二季度营收1480亿美元,同比增长10%。净利润135亿美元,同比大幅增长100%。其中,AWS营收263亿美元,同比增长19%,营业利润率为35.5%。随着企业持续现代化其基础设施并向云端迁移,同时把握生成式人工智能的新机遇,AWS因其广泛的功能、卓越的安全性和运营性能,以及庞大的合作伙伴生态系统和强大的AI能力,继续成为客户的首选。与其他云计算服务提供商一样,亚马逊表示将在2024年大幅增加资本支出,其中很大一部分将用于收购英伟达用于训练和运行生成式人工智能模型的GPU。


02
苹果

苹果2024年第二季度总营收为857.77亿美元,同比增长4.87%;净利润为214.48亿美元,同比增长7.88%。其中,iPhone销售额392.96亿美元,同比略降0.94%;服务收入242.13亿美元,同比增长14.14%。但苹果在中国市场表现不及分析师预期,二季度,苹果大中华区收入为147.28亿美元,同比下降6.53%。在2024年苹果开发者大会上,苹果推出了“苹果智能”,可以深度嵌入系统,智能语音助手Siri能力全面提升。硬件创新趋势逐渐清晰,今年iPhone16系列初步融入AI功能,明年iPhone17系列或迎来硬件及端侧AI大创新。


03

Alphabet

谷歌母公司Alphabet 2024年第二季度营收为847.42亿美元,同比增长14%;净利为236.19亿美元,同比增长29%。其中,谷歌广告业务收入为646.16亿美元,同比增长11%;YouTube广告收入为86.63亿美元,同比增长13%;云业务收入为103.47亿美元,同比增长29%。云业务创新高,主要受AI驱动,AI基础设施和生成式AI解决方案贡献了云业务数十亿美元的收入(2024年初至今),并被超过200万开发人员使用。搜索业务保持强劲增长,谷歌在搜索引擎中不断应用 AI 技术,吸引了更多用户和广告主,24Q2谷歌宣布了超过30个新的AI赋能产品,广告主平均提高 15% 的利润。最新的 NVIDIA Blackwell 平台将于 2025 年初进入Google Cloud。同时,谷歌扩大了对第三方模型的支持,包括 Anthropic 的 Cloud 3.5 Sonnet 和开源模型如 Gemma 2、Lama 和 Mistral。


04

微软

微软2024年第二季度营收为647.27亿美元,同比增长15%;净利润为220亿美元,同比增长10%。其中,智能云部门收入为285亿美元,同比增长19%。微软的大部分生成式人工智能技术都是在对ChatGPT制造商OpenAI 进行数十亿美元投资的基础上开发的。微软称,计划将继续扩大基础设施投资,建设和租赁数据中心,预计2025财年的资本支出将超过本财年。


05

Meta

Meta 2024年第二季度营收为390.71亿美元,同比增长22%;净利润为134.65亿美元,同比增长73%。2024年6月,Meta服务“家族”(包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger等服务)每日活跃用户人数(DAP)的平均值为32.7亿人,同比增长7%。Meta持续加码人工智能赛道,发布最先进版Llama 3.1模型,目前已拥有超过25个合作伙伴,包括亚马逊AWS、英伟达、谷歌云和微软等巨头。Llama 3.1主要用于驱动聊天机器人,可以进行八种语言的对话,编写更高质量的计算机代码,并可以解决更复杂的数学问题。


06

英伟达

英伟达2024年第二季度营收达300亿美元,较上年同期增长122%,包括人工智能芯片在内的数据中心业务营收同比增长154%,达到263亿美元,占总销售额的88%。英伟达的大部分业务都针对少数云服务提供商和互联网公司,包括微软、谷歌母公司Alphabet、Facebook母公司Meta以及Tesla。H100和H200等芯片被用于支持绝大多数生成式人工智能应用程序,比如OpenAI的聊天机器人ChatGPT。下一代人工智能芯片BlackWell已出货了样品,并进行了改进,以提高生产效率,预计Blackwell的营收将达到数十亿美元。


07

英特尔

英特尔2024年第二季度总营收为128亿美元,同比下降1%。其中,客户计算收入为74.1亿美元的营收,同比增长9%;数据中心和人工智能收入为30.45亿美元,同比下降3%;全资收购的自动驾驶公司Mobileye实现收入4.4亿美元,同比下降3%。影响第二季度业绩的因素主要有为加速AI PC增长而带来的毛利率下降、与非核心业务相关的费用过高,以及闲置产能等。自2023年12月以来,英特尔AI PC出货量超过1500万台,预计在2024年年底前将超过4000万台。英特尔正处于转型“关键期”,年初,英特尔宣布正式分拆旗下的芯片设计与制造业务,负责芯片制造业务的晶圆代工事业部。从当前披露的制程进度来看,英特尔即将如期完成“四年五个制程节点”计划;Intel 18A制程节点进展顺利,将于2024年年底准备就绪,2025年上半年开始批量生产晶圆;标志着Inte1 18A制程节点的产品将于2025年向大众市场推出。此外,英特尔还计划在第三季度推出英特尔 Gaudi 3 AI加速器,继续主打性价比。


PART.02

国内大厂



01
华为

华为2024年上半年实现销售收入4175亿元,同比增长34.3%,净利润率13.2%。华为轮值董事长徐直军表示,集团整体经营情况符合预期,将贯彻全流程“高质量”的公司战略,持续优化产业组合,增强发展韧性,建设繁荣产业生态。终端业务方面,华为靠着Mate60系列、Pura70系列以及折叠屏 Mate X5等重返市场。根据Canalys数据,今年上半年,华为手机在中国市场出货量为2220万台,同比增长55.2%,市占率为16.1%,连续三个季度位列前五。其中今年二季度,华为手机在中国市场共出货1060万台,同比增长41%,是前五名中增速最快的厂商,并以15%的份额排名第四。

02
阿里巴巴

阿里巴巴2024年第二季度实现收入2432.36亿元,同比增长4%;净利润为240.22亿元,同比下降27%。本季度,以阿里电商、云两大核心业务最为突出。淘天集团季度线上GMV同比高个位数增长,订单量双位数增长,88VIP会员季度双位数增长、规模增至超4200万。云智能集团收入同比增长6%,其中公共云业务双位数增长,AI相关产品收入持续实现三位数同比增长。跨境业务增长带动AIDC整体收入实现同比增长32%至人民币292.93亿元。其中,速卖通Choice业务季度单位经济效益环比改善。季度内阿里云发布了全球性能最强的开源模型Qwen2-72B,该模型提升了代码、数学、推理、指令遵循、多语言理解等能力。Qwen2-72B发布后即登顶HuggingFace 的Open LLM Leaderboard开源模型榜单。

03
腾讯

腾讯控股2024年第二季度营收1611亿元,同比增长8%;净利润573亿元,同比增长53%。各大业务板块都实现了正增长,其中今年二季度增值服务板块迎来了增长复苏,其营收增速从一季度的同比下降0.9%转变为二季度的同比增长6.2%。增值服务收入788亿元,其中,网络游戏收入485亿元,同比增长9%,主要受益于《PUBG MOBILE》、附属公司Supercell的几款游戏、《无畏契约》、《DNF 手游》等游戏的收入增长。网络广告收入299亿元,同比增长19%,主要得益于微信视频号、小程序及搜一搜广告的强劲增长,以及AI驱动的广告技术平台的推动。


04
中兴通讯

中兴通讯2024年上半年实现营业收入624.9亿元,同比增长2.9%;归母净利润57.3亿元,同比增长4.8%。上半年运营商网络实现营收373亿元,其中,国内市场受整体投资环境影响,增长承压;国际市场持续突破大国大T,保持双位数增长态势。政企和消费者业务分别实现营收91.7亿元和160.2亿元,分别增长56.1%和14.3%,在政企和消费者业务充分拓展市场空间,两块业务营收均重回快速增长轨道。上半年,中兴通讯发布融合AI技术的数字星云3.0,致力于解决产业数智化转型中的关键挑战,加速数智技术赋能千行百业。基于“数字基础设施+数字星云”,公司已携手超1000家行业头部合作伙伴,在工业制造、政务、交通、能源、文旅等15个领域助力产业升级。


05
百度

百度2024年第二季度营收339.31亿元,较上年同季轻微下滑;non-GAAP净利润73.96亿元,同比下滑8%。无论是营收还是净利润同比增速,均创下2022年第二季度以来最差表现。其中,在线营销收入192亿元,同比减少2%,非在线营销收入75亿元,同比增长10%,主要由智能云业务带动。AI相关产品的数据持续增长,文心大模型日均调用量超6亿次,日均处理Tokens文本超1万亿,为国内最高。对比23年Q4公布的5000万次日均调用量,半年增长超10倍。AI为百度智能云贡献的收入占比,也由上一季度的6.9%,提升至9%。


06
网易

网易2024年第二季度营收255亿元,同比增长6%;归属于公司股东的净利润78亿元。网易聚焦核心业务,通过内容模式创新和AI技术驱动双管齐下,构建长期稳健发展底座。二季度,游戏及相关增值服务营收201亿元,《第五人格》等多款长线精品迎来“第二春”,细分赛道新势力表现强劲,跻身iOS畅销榜前列;网易云音乐营收20亿元,会员订阅增长加速,核心在线音乐业务商业化保持健康势头;网易有道营收13亿元,经营性现金流净流入创历史新高,在AI商业化落地方面取得积极进展;创新板块营收21亿元,网易传媒不断升级AIGC能力,持续输出现象级的爆款精品,Q2网易新闻客户端的UGC内容占比31.9%


07
快手

快手2024年第二季度营收310亿元,同比增长 11.6%;净利润40亿元,去年同期为15亿元。得益于行业领先的AI技术能力、富有活力的平台内容生态和持续优化的算法机制,本季度,快手的日活用户规模再创历史新高,平均日活跃用户同比增长5.1%达3.95亿,平均月活跃用户同比增长2.7%达6.92亿。目前,快手已经构建了一套支持万亿参数大模型训练和推理的基础设施,并在此基础上研发出了行业领先的大模型矩阵,包括语言大模型、推荐大模型和视觉生成大模型,覆盖内容生产、理解、推荐等多个层面,并深度服务快手的商业生态场景。其中,快手自研的视频生成大模型“可灵AI”,6月开放内测至今已生成超1000万视频,并正式面向全球上线会员体系,成为全球首个用户可用的真实影像级视频生成大模型。


08
小米

小米集团2024年第二季度实现营收889亿元,同比增长32%;净利润62亿元,同比增长20.1%。“手机×AIoT”分部收入为825亿元,成为业绩增长的核心驱动力。据Canalys数据显示,2024年二季度,小米手机出货量达4230万台,市场份额提升至15%,位列全球第三。此外,截至6月30日,公司的AIoT平台已连接的IoT设备(不包括智能手机、平板及笔记本计算机)数增长至8.2亿,同比增长25.6%。智能汽车等创新业务方面,全年10万辆交付目标预计11月完成。第二季度交付27307辆,收入64亿,毛利率15.4%;亏损18亿,还在高投入阶段。


09
美团

美团2024年第二季度营收822.5亿元,同比增长21%;净利润136亿元,同比增长77.6%。其中,核心本地商业收入同比增长18.5%至607亿元,到店酒旅业务保持强劲增长,第二季度订单量同比增长超过60%,年度交易用户及年度活跃商家数量均创历史新高。本季度,为了支持各类零售实体的数字化能力建设,美团不断完善商家侧产品和服务。在满足了消费者对质价比需求的同时,也反过来带动了商家经营效率和规模效益的提升。美团闪电仓通过提供在线运营、定价策略、流量支持和履约服务等措施,全链路径地帮助商家经营提质增效,本季度拓展到更多地区。


10
拼多多

拼多多2024年第二季度营收970.6亿元,同比增长86%;净利润320.09亿元,同比增长144%。其中,在线营销服务及其他服务营收491.2亿元,同比增长29%;交易服务营收479.4亿元,同比增长234%。拼多多继续以消费需求为导向,持续加大对优质商家、品牌的扶持力度,不断升级物流、售后等服务体验,为供需两侧都带来了普惠。拼多多将投入百亿资源包大力扶持具有产品、技术创新能力的新质商家、新质产业带,大幅度减免优质商家的交易手续费,未来一年预计减免100亿元,并持续加强高质量生态发展的正向激励,全方位提升供应链上行的质量和效率。