名称描述内容
【大厂业绩速递】2024年Q3国内外科技大厂业绩一览
来源: | 作者:秘书处 | 发布时间: 2024-11-22 | 475 次浏览 | 分享到:

PART.01

国外大厂


01
亚马逊

亚马逊2024年第三季度营收1588.8亿美元,同比增长11%;净利润153.3亿美元,同比增长55%。其中,在线商店净销售额为614.1亿美元,同比增长7%;第三方卖家服务净销售额为378.6亿美元,同比增长10%;AWS云服务净销售额为274.5亿美元,同比增长19%。AWS的增长速度仍然落后于主要竞争对手,微软Azure和其他云服务的收入增长率高达33%,而Alphabet的谷歌云收入增长率也接近35%。在线广告领域展现最强劲的增长态势,同比增长19%至143.3亿美元,同期Meta广告收入同比增长18.7%,谷歌广告业务增长15%。值得一提的是,净利润同比增长55%,表明亚马逊对效率的重视以及持续的成本削减措施正在不断提升其盈利能力。亚马逊总裁兼首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)自上任以来,一直致力于削减全公司的开支,自2022年初以来已削减了2.7万多个工作岗位,并继续推进公司的团队重组工作。


02
苹果

苹果2024年第三季度(2024财年第四财季)营收为949.3亿美元,同比增长6.1%;净利润为147.4亿美元,同比下降36%。其中,iPhone销售额462.2亿美元,同比增长5.5%;服务收入249.7亿美元,同比增长11.9%。按地域划分,美洲地区营收为416.6亿美元,同比增长3.9%;大中华区营收为150.3亿美元,上年同期为150.8亿美元。本季度,推出了包括全新的iPhone 16系列智能手机、第十代苹果手表、AirPods 4,以及具备听力健康和睡眠呼吸暂停检测等卓越功能的新产品。苹果并没有发布独立的人工智能应用程序或服务,而是在其最新的操作系统中加入了名为苹果智能的新功能,比如能用更专业的语气重写电子邮件。这些功能主要运行在配备更强大计算芯片的iPhone 16机型上,不过iPhone 15系列的Pro版机型也可以兼容苹果智能。


03

Alphabet

谷歌母公司Alphabet 2024年第三季度营收为882.68亿美元,同比增长15%,高于分析师预期的864.4亿美元;净利为263亿美元,同比增长34%。其中,广告业务收入由去年的596.47亿美元增长至658.54亿美元;搜索收入同比增长12%至493.85亿美元;云业务收入同比增长35%至113.53亿美元,强劲的云业务表现归因于旗下的AI产品,包括面向企业客户的订阅服务。谷歌整体增长势头强劲,在AI方面的长期关注和投资,正在产生积极效果。在搜索领域,新的AI功能拓展了人们可以搜索的内容和方式;在云计算领域,AI解决方案推动了现有客户的产品使用率提升,吸引新客户并赢得了更多大单;在YouTube业务上,广告和订阅收入在过去四个季度中累计首次突破500亿美元。谷歌旗下Gemini模型即将在接下来的几周内上线软件项目托管平台AI助手GitHub Copilot,使用GitHub Copilot的开发者将能够使用Gemini 1.5 Pro。


04

微软

微软2024年第三季度营收为655.85亿美元,同比增长16%;净利润为246.67亿美元,同比增长11%。智能云部门收入为240.92亿美元,同比增长20%,其中,Azure云业务收入同比增长33%。生产力和业务流程部门收入283.17亿美元,同比增长12%。微软董事长兼CEO萨蒂亚·纳德拉表示:“由AI(人工智能)驱动的变革正在改变每个角色、职能和业务流程中的工作、工作成果和工作流程。通过帮助客户应用我们的AI平台和工具,推动了公司新的增长和运营杠杆,帮助我们拓展机会并赢得新的客户。”此外,微软还预测云业务收入将在四季度放缓,人工智能核心产品Azure云业务营收预计在四季度增长31%至32%。微软高层指出,随着公司扩大AI基础设施规模以满足需求,资本支出将会增长,影响商业利润率。


05

Meta

Meta 2024年第三季度营收为405.89亿美元,同比增长19%;净利润为156.88亿美元,同比增长35%。其中,广告业务收入为398.85亿美元,同比增长19%;现实实验室部门收入为2.7亿美元,同比增长29%,但营业亏损44.28亿美元,较上年同期营业亏损37.42亿美元扩大18%。由于Meta正在进行持续产品开发工作和进一步扩大生态系统的投资,所以2024年的营业亏损预计继续显著扩大。2024年9月,Meta服务“家族”(其中包括Meta、 Instagram、WhatsApp和Messenger等服务)每日活跃用户人数的平均值为32.9亿人,与去年同期相比增长5%。


06

英伟达

英伟达2024年第三季度营收达351亿美元,较上年同期增长93.7%,相当于日均入账3.89亿美元(约合人民币28.16亿元)。净利润193.1亿美元,同比增长108.9%。数据中心业务(GPU芯片、AI服务器等软硬件产品)收入308亿美元,同比增长112%,除了来自超算中心提升了市场对GPU的需求,还得益于英伟达扩大了与AWS、联想、爱立信等企业的合作面;游戏和AI PC方面收入为33亿美元,同比增长15%,英伟达在本季度推出了20款应用了GeForce RTX(模拟实体世界光线环境的图形平台)和DLSS(图像缩放技术)的游戏,华硕和微星已开始发售新型搭载RTX的AI PC;专业可视化方面收入4.86亿美元,同比增长17%,富士康正在使用基于NVIDA Omniverse(计算机图形与仿真模拟平台)构建的数字孪生和工业AI,使三家用于生产NVIDIA GB200 Grace Blackwell超级芯片的工厂更快地上线。在算力竞赛时代,英伟达GPU被视作人工智能企业、云厂商、科研机构等各方所需的粮草,入局人工智能的科技巨头与独角兽,在比拼模型技术、数据优劣、算法强弱之外,还增加了一个比拼维度,即谁拥有最多的英伟达芯片。目前,被称作“美股七巨头”的英伟达、苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta 以及特斯拉都已发布了三季度财报,作为英伟达的核心客户,其他六巨头在财报与电话会上中均表示将为核心人工智能基础设施AI GPU持续支出。


07

英特尔

英特尔2024年第三季度总营收为133亿美元,同比下降6%。净亏损166亿美元,主要由于英特尔在第三季度确认了28亿美元的重组费用和159亿美元的减值费用,其中,减值费用大致划分为三个部分,一是与Intel7工艺节点的制造资产的加速折旧有关费用,约31亿美元;二是与Mobileye等报告单位商誉和收购的无形资产的减值有关的费用,约29亿美元;三是与针对美国递延所得税资产设立估值备抵有关的费用,约99亿美元。各部门营收中,CCG客户端计算事业部收入73亿美元,同比下降9%;DCAI数据中心和人工智能事业部收入33亿美元,同比下降9%;NEX网络与边缘事业部收入15亿美元,同比增长4%。英特尔在今年9月推出了英特Core Ultra 200 V系列处理器,旨在打造AI PC,将继续培育强大的AI PC生态系统,拥有100多家ISV、300款应用和500款AI模型,有望在2025年底前累计出货超过1亿台AI PC。


08

特斯拉

特斯拉2024年第三季度总营收为252亿美元,同比增长8%。第三季度全球电动车交付量约46.3万辆,创下2024年季度交付新高。在全球持续热销,在美国,特斯拉Model Y/3和赛博越野旅行车包揽了最畅销电动车型前三名;在欧洲,特斯拉是 9 月份欧洲最畅销的品牌,Model Y 是 2024 年瑞典、荷兰、丹麦和瑞士今年迄今销量最高的车型,Model Y 成为挪威有史以来最畅销的电动车(新车销量),目前挪威的电动车保有量超过 60,000 辆;在中国,Model Y和Model 3分别以4.8万辆和2.4万辆蝉联9月国内乘用车市场和豪华轿车市场销冠。FSD完全自动驾驶能力(驾驶员监管版)将进一步提升,V12版本自2024年初发布后,特斯拉电动车就可以对相当复杂的路况做灵活准确的反应。在第三季度,特斯拉发布了 V12.5 版本的 FSD完全自动驾驶能力(驾驶员监管版),数据和训练量增加至 5 倍,该版本的FSD在安全性和舒适性进一步提高。10月10日举行的“We, Robot ”发布会现场,19 辆特斯拉赛博无人驾驶电动车 Cybercab 和 29 辆改装后的Model Y ,在 3.5 小时内,完成了1300次“无人车”行程。目前,FSD完全自动驾驶能力(监管版)累计行驶里程超过32亿公里,其中50%来自V12.5版本。


PART.02

国内大厂



01
华为

华为控股2024年前三季度实现销售收入5859亿元,同比增长29.6%;归母净利润为628.7亿元,同比下降13.8%,需要指出的是,华为2023年三季度净利润较高可能主要得益于此前出售荣耀和超聚变的部分尾款支付。手机、汽车等业务是华为业绩的重要支撑。Canalys数据显示,今年第三季度华为在中国市场的出货量为1080万台,市场份额达16%,排名第二,年增长率为24%。据华为常务董事、终端BG董事长余承东透露,今年前三季度Pura70系列发货量同比增长154%,旗舰手机发货量同比增长71%。截至10月20日,鸿蒙生态设备已超10亿。目前,鸿蒙操作系统已拥有超过1.1亿+的代码行和675万注册开发者,在中国市场份额占据Top2的地位。车BU业务方面,鸿蒙智行官方数据显示,今年9月鸿蒙智行全系交付新车39931辆。其中AITO问界系列车型9月共交付新车35560辆,全景智慧旗舰SUV问界M9系列交付15496辆,问界新M7系列9月交付16805辆,上市12个月累计交付新车20万辆。

02
阿里巴巴

阿里巴巴2024年第三季度实现收入2365亿元,同比增长5%;净利润为438.74亿元,同比下降9%。淘天(淘宝和天猫)业务收入1290.7亿元,同比增长2%;国际数字商业业务收入285.16亿元,同比增长4%,主要受益于跨境业务订单量的快速增长;本地生活业务收入为151.6亿元,同比增长13%,亏损持续缩窄;菜鸟网络业务收入284.76亿元,同比增长24%,通过扩大全球快递服务范围,加强了物流能力;阿里云业务收入280.66亿元,同比增长3%。阿里旗下多个业务发力 AI,淘宝面向所有商家上线 AI 产品 " 生意管家 ",今年双 11 累计服务 400 万商家,帮助中小商家生成超过 1 亿件商品及营销素材。AI的快速发展给了云厂商新的发展机会,但也同时加剧了市场竞争,IDC 最新报告显示,阿里巴巴、腾讯、华为、AWS 和中国电信为市场排名前五,市场份额总和 64.7%,集中度同比下降 1.7%。2024 年上半年公有云 IaaS 市场,阿里云的市场份额为 25.8%,低于 2023 年 27% 的市场份额。

03
腾讯

腾讯控股2024年第三季度营收1672亿元,同比增长8%;净利润532亿元,同比增长47%。增值服务业务收入为827亿美元,同比增长9%,其中游戏收入518亿元,国际市场游戏得益于包括《PUBG MOBILE》及《荒野乱斗》在内的游戏表现强劲,收入同比增长9%至145亿元,本土市场游戏得益于包括《无畏契约》、《王者荣耀》、《和平精英》及《地下城与勇士:起源》在内的游戏驱动,收入同比增长14%至373亿元;社交网络收入309亿元,同比增长4%,得益于手游虚拟道具销售、音乐付费会员收入及小游戏平台服务费的增长,部分被音乐直播及游戏直播服务收入下降所抵销。营销服务业务收入为300亿元,同比增长17%,得益于广告主对视频号、小程序及微信搜一搜广告库存的强劲需求,以及巴黎奥运会相关品牌广告的较小幅度贡献。腾讯AI技术正加速在应用层落地,11月初,腾讯混元宣布最新的MoE(混合专家)模型“混元Large”以及混元3D生成大模型“Hunyuan3D-1.0”正式开源,支持企业及开发者精调、部署等不同场景的使用需求。


04
中兴通讯

中兴通讯2024年前三季度实现营业收入900.4亿元,同比增长0.7%;归母净利润79.1亿元,同比增长0.8%。国内运营商网络业务受投资环境影响整体承压,国际市场持续突破“大国大T”,保持双位数增长。同时,消费者和政企业务均实现快速增长。在连接领域,根据电信咨询机构最新数据,5G基站、5G核心网累计发货量全球第二,固网产品市场份额全球第二。在5G-A方面,与运营商进行全场景技术创新与合作,共同打造“空天地一体化”5G-A全域立体网,激发地面、低空和高空赛道的新业务活力,并助推卫星互联网新发展,其中,在低空经济领域联合合作伙伴在北京、南京、深圳等25个省市的80多个试点区域验证了5G-A通感一体在物流配送和低空安全等多种场景的应用。在智算基础设施和平台技术方面,推出“一机多芯”开放架构AI服务器,兼容适配主流GPU,并以网强算,基于自研芯片推出2*200G网卡。在终端领域,发布了全面升级的AI全能影像旗舰nubia Z60 Ultra领先版和AI+卫星手机nubia Z60S Pro,并推出普惠5G手机中兴远航40s;nubia品牌持续推进出海战略,Neo2、Music、Focus等特色产品进入阿根廷、埃塞俄比亚、德国等市场。在汽车终端方面,中兴通讯联合车厂发布自研车规级高性能中央计算单元SOC芯片“撼域”M1 ;与中国一汽签署多域融合芯片“红旗1号”战略合作协议;携手上汽集团发布百万量级车云通讯大单品,实现行业首个国产车规级双核4G通讯模组的量产落地,和上汽集团一起加速国产智能网联出海。


05
百度

百度2024年第三季度营收335.6亿元,其中,百度核心收入为265亿元,较去年基本持平;在线营销收入为188亿元,同比减少4%;非在线营销收入为77亿元,同比增长12%,主要由智能云业务带动,根据IDC发布的2023年中国人工智能公有云市场报告,百度智能云连续五年稳居AI云服务市场第一。2024年9月,百度App月活用户7.04亿,同比增长6%。在人工智能领域,11月份文心大模型的日均调用量已攀升至15亿次,与去年第四季度公布的5000万次相比,实现了30倍增长。在自动驾驶领域,截至10月28日,百度自动驾驶出行服务在全国累计提供超800万次的乘车服务;三季度内提供的乘车服务达98.8万次,同比增长20%,目前,百度第六代无人车已经在国内多个城市的公开道路上提供服务。


06
网易

网易2024年第三季度营收262亿元,同比增长3.9%;归属于公司股东的净利润65亿元,同比下降16.7%。游戏及相关增值服务依然为网易整个集团提供“泵血功能”,其收入对集团整体贡献度近80%,第三季度该业务板块的净收入为209亿元,同比下降4%。在出海方面,网易表现依然平稳,Sensor Tower商店情报平台数据显示,2024年9月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜前30名中,网易占据三席。


07
快手

快手2024年第三季度营收311亿元,同比增长 11.4%;净利润39亿元,同比增长24.4%。用户规模方面,快手在本季度迎来了DAU破4亿的重要里程碑,平均日活跃用户同比增长5.4%达4.08亿,平均月活跃用户同比增长4.3%达7.14亿,二者均创历史新高。2024年第三季度,凭借行业领先的AI算法策略、持续优化的场景使用体验和充满活力的平台内容生态,快手实现了流量的稳健增长,用户总使用时长同比增长7.3%,日均直播和短视频播放次数接近1100亿次。此外,快手也进一步优化了搜索结果页的使用体验,以此带动了搜索渗透率的大幅提升,Q3月均使用快手搜索的用户超过5亿,日均搜索次数同比增长超20.0%至7.3亿。同时,快手也在加速大模型在内容理解、内容推荐、内容生产及用户互动等各领域场景的应用,并力图实现算法、应用和商业模式的多方创新。自今年6月问世以来,可灵AI已累计升级迭代十余次,截至目前,可灵AI的用户已超过500万,累计生成超5100万个视频和超1.5亿张图片。


08
小米

小米集团2024年第三季度实现营收925亿元,同比增长30.5%;净利润63亿元,同比增长4.4%。手机业务收入475亿元,同比增长13.9%,全球智能手机出货量达到4310万台,同比增长3.1%,稳居全球第三,市场份额为13.%。汽车业务收入97亿元,本季度小米SU7系列交付新车达39790辆,截至9月30日,已交付67157辆。AIoT方面,截至9月30日,小米AIoT平台已连接的IoT设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)数增长至8.614亿,同比增长23.2%。


09
美团

美团2024年第三季度营收764.7亿元,同比增长22.1%;经营利润33.58亿元,同比大增240%。核心本地商业分部收入同比增长24.5%至577亿元,主要受益于消费复苏,即时配送交易笔数以及到店、酒店及旅游业务交易金额的增长。三季度,美团即时配送总订单量达到62亿笔,平均日均超过了6700万单,同比增长23%;到店、酒店及旅游业务保持强劲增长,交易金额同比增长超过90%,季度活跃商家数同比增长超过50%,季度交易用户数也大幅增加。新业务(美团优选、美团买菜等)分部收入同比增长15.3%至188亿元,截至9月底,美团优选已累积4.9亿名交易用户。


10
拼多多

拼多多2024年第三季度营收933.54亿元,同比增长44%;净利润249.8亿元,同比增长61%。增速放缓一方面是因为电商行业的竞争依然激烈,另一方面是平台的“百亿减免”等举措影响了短期的财报表现。在线营销服务及其他服务收入493.5亿元,同比增长24%;交易服务收入500亿元,同比增长72%。平台对生态建设的投入进一步加大,先后推出了“百亿减免”“电商西进”“新质商家扶持计划”等多项重磅举措,超过千万商家实现了降本增效。未来几个季度,拼多多将继续投入“新质供给”等战略,给用户、商家及产业带来更长远的回报。